平台股票 上半年产能仍在增加 “非常严峻”的光伏困局几时能解？

受灾地区增多、影响面积扩大会给保险行业的资产端和负债端带来双重压力。一方面，保险公司的固定资产和重大投资项目往往在台风和洪涝灾害中面临减值或损失，需要修复和重建。另一方面，保险公司特别是财险公司在重大自然灾害之后既要迅速查勘定损，又要赔付财产损失，经营压力不容小觑。例如，前几年的台风“天鸽”“利奇马”单次事故均造成超过30亿元的保险损失额度。保险业内常说，财险公司的盈亏看“天”吃饭，讲的就是这个道理。

　　“2月份时，我们曾回顾去年全年情况，当时称‘喜忧参半’，半年后。形势更为严峻了，‘冰火两重天’。”

　　7月25日，在光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华如此评价道。

　　“火”依旧体现在制造端产量上。中国光伏行业协会数据显示，2024年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量均同比大幅增长。

　　其中，多晶硅产量约106万吨，同比增长约60.6%；硅片产量约402 GW ，同比增长约58.9%；电池片产量约310 GW，同比增长约37.8%；组件产量约271 GW ，同比增长约32.2 %。

　　产品供大于求，势必带来产品的下跌。上半年，多晶硅、硅片价格下滑超40%；电池片、组件价格下滑超15%。王勃华认为，电池组件环节降速稍缓，主要因其在去年较早进入了调整节点。

　　同期，国内光伏制造端(不含逆变器)产值也同比下滑了36.5%，至约5386亿元。

　　制造端技术发展仍保持了较高的活跃度。例如，银包铜、铜电镀等技术进一步推广；电池组件端SMBB/0BB技术进一步推广应用。且多家企业都推出了BC电池产品，钙钛矿叠层技术获得了更多的关注等。

　　得益于上游降价，今年上半年光伏装机达到102.48 GW，仍同比增长30.7%，但此增速同比下滑了123个百分点。

　　与此同时，光伏新增装机四年来首次出现单月同比下降。今年3月新增装机同比下降4.27 GW；4月继续下降，较去年同期下降0.28 GW。

　　王勃华认为，3月数据下滑，可能是由于去年同期处于疫情后恢复期，基数较大，同时今年3月正值价格快速下跌，也没有并网压力，所以终端存在一些观望态度。此外，由于政策和电价方面的预期，影响了部分分布式新增装机。

　　出口方面，光伏产品再次呈现“价减量增”的态势。今年上半年，中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额186.7亿美元，同比下降约35.4%。

　　从出口产品结构看，硅片、电池片出口占比有所下降，组件出口占比有所增加，升至87%。此外，上半年亚洲超越欧洲成为中国光伏产品的最大出口市场。

　　欧洲、亚洲市场合计占国内组件出口份额超过80%。欧洲依然是中国最大的组件出口市场，但市场份额由2023年同期的57.4%下降至42.5%。巴基斯坦成为上半年第二大组件出口市场，沙特阿拉伯市场增长明显，成为上半年前十大组件出口市场中的第五位。

　　界面新闻记者注意到，工业和信息化部电子信息司处长李婷在上述会议致辞中，提到将通过金砖国家、中巴合作伙伴关系等双边机制，拓宽国际交流通道，助力中国光伏产业高质量地走出去。

图片来源：中国光伏行业协会

　　面对目前光伏行业存在的问题，王勃华用“非常严峻”来形容。

　　“表现之一是价格下跌地太厉害，多个环节已经跌破成本线了。”王勃华称，组件的开标价格也在持续下降，已在在0.7-0.8元/W的范围内，这造成企业亏损情况加剧，“全行业亏损的情况在光伏历史上是很少见的”。

　　此外，光伏产能增速有所放缓，目前增速仅相当于去年同期的四分之一左右。据中国光伏行业协会统计，今年上半年，投产、开工、规划项目数量同比下降超75%，超20个项目宣布终止（中止）或延期。同时，行业开工率低，部分企业停产。

　　王勃华称，协会尽量采取了公开信息统计，实际情况可能还要严重得多。

　　在此背景下，业界老玩家旧产能计提损失沉重、技改升级性价比不足、出清不畅等，“一体化”企业持续失血；新玩家则基础欠缺，研发技术和知识产权积累不够。

　　国内市场中，资源愈加吃紧，消纳问题难解；海外市场，贸易保护等问题持续影响国内光伏产品出口，且中企海外产能也开始遭遇贸易壁垒问题。

　　中国光伏行业协会称，行业调整“长痛不如短痛”。当前形势下行业积累的风险包括货款拖欠、三角债系统性风险，产业招商政策兑现能力下降风险，订单交付、产品质量风险，企业现金流风险等。

　　“行业内外竞争激烈，行业需要‘轻装上阵’，整合时间不宜过长。”中国光伏行业协会提出，应推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组，建议管理部门加强对先进产能建设的引导；地方政府严控不合理的救市行为；企业审慎上马新投资，鼓励有针对性地收购跨界企业退出行业所遗留的新建产能；同时金融机构避免向即将被出清的产能“输血”。

　　中国光伏行业协会还建议，企业合作出海，并加强知识产权合作。行业提高标准体系、检测认证机构话语权，加强收益新模式探索。加强基础性、原创性、前沿性创新，差异化产业金融支持。

　　李婷在致辞中提出，为促进行业发展，工信部将加快修订和完善新一版的光伏制造行业规范条件，编制发布光伏标准体系建设指南，提升产品技术指标要求，加强对回收产业的布局和知识产权的规范的要求。贯彻落实智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025）等有关政策，加快产业创新升级，丰富高质量智能光伏产品的供给，扩大光伏产品的质量抽检范围，扩大光伏发电的消纳应用。

　　此外，将加快能源电子产业的协同发展，贯彻落实关于推动能源电子产业发展的指导意见，统筹推进太阳能光伏新型储能重点终端应用和关键信息技术的创新发展，加快推动太阳能光伏和更多领域的融合应用等。

　　中国光伏行业协会对全球光伏市场依旧保持乐观预期，预计2024年全球新增装机390-430 GW，同期中国新增装机预期190-220 GW。

　　彭博新能源财经则给出更为乐观的预期，预计2024年全球光伏新增装机容量预计将再增长32%，达585 GW（直流侧）平台股票，其中中国新增装机容量将达306 GW(直流侧）。